A writeran author ： Eiji yoshikawa / 吉川英治
Title ： Naruto Hichou / 鳴門秘帖
A movie director ： Dangohikyou　/ 団子悲境

法月弦之丞は世阿弥の娘千絵と恋仲であったが結ばれない因習に家出していたが、帰ってきた家には千絵はいなかった。いなくなった理由を世阿弥が消息を絶った事に悲しんだんだろうと旅を始めるというストーリー。江戸時代を舞台とした物語なので和の表現をするために、作画には紙に黒の絵の具で描いた素材だけを使いました。